Володимиру Бортко – 70 років!

Професор Пилип Пилипович Преображенський (Євген Євстигнєєв), видатний хірург, досяг неабияких результатів в прикладному омолодженні. Провівши вдалі досліди у професора визрів задум. Він планує небачений експеримент — операцію з пересадки людського гіпофіза та сім’яників собаці. Бродячий пес Шарик став піддослідною олюдненою твариною. Його поселили в розкішній професорській квартирі, де є хороше і ситне харчування.

Донором людських органів став загиблий під час бійки Клим Чугункін — алкоголік, гультяй та хуліган. Результати операції перевершили всі сподівання. У Шарика витягнулись кінцівки, випала шерсть, сформувалася мова. Москвою пішов поголос про дива, які творяться в домі професора. Преображенський дуже скоро пошкодував про вчинений дослід. І хоча олюднення Шарика проходило успішно, проте від Клима Чугункіна він перебрав усі риси характеру та згубні звички. Від собаки залишилися окремі незначні ознаки. Та все це не зашкодило йому чудово адаптуватися до соціалістичної дійсності і навіть стати начальником підвідділу очистки Москви від бродячих тварин. Шариков (Володимир Толоконніков) перетворює життя професора Преображенського та мешканців його квартири в справжнє пекло. Під’юджений головою будинкового комітету Швондером (Роман Карцев), Шариков пише доноси на свого «творця», вимагає виділити йому житлову площу і навіть погрожує револьвером. Професор Преображенський спільно з доктором Борменталем (Борис Плотніков) пробують виховати його. Проте всі наміри були марними. Професору залишається тільки визнати, що експеримент був невдалим і повернути Шарикову його первісну подобу.